Callen搞砸了一件旧案，一位堪称变色龙的军火商DeGramont在其手中溜走了，并且连犯多起杀人案，残忍地杀害了七个人。他利用傀儡伪装成国际刑警，瞒过Granger副主任的法眼，窃取了Callen和OSP的秘密信息。