狂欢节表演上，马戏团演员克里斯托弗小姐被残忍地杀害，负责侦破案件的警官消极怠工，让大力士山姆十分不满，他向老朋友费雪小姐寻求帮助。费雪小姐很想帮助老朋友，但是她不能回到那个伤心地，马戏团是妹妹被绑架的地方。在向杰克探长求助无果后，费雪小姐亲自装扮成魔术师助手，深入马戏团调查案件。